Las 10 canciones que componen el último álbum de Perfume Genius, Ugly Season, fueron concebidas originalmente como acompañamiento de una pieza de danza moderna. En 2019, Mike Hadreas codirigió y actuó en The Sun Still Burn Here de la coreógrafa Kate Wallich, que fue encargada por Seattle Theatre Group y Mass MoCA. Más tarde, Hadreas llevó la música al estudio y amplió las pistas con su socio Alan Wyffels y el productor Blake Mills. El resultado se basa brillantemente en Set My Heart on Fire Immediately de 2020.

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